Vamos começar com uma pergunta: por que obter sistemas financeiros em minha agência? Mesmo que o foco da agência não seja o setor financeiro, um bom planejamento financeiro pode ser a chave para a permanência no mercado, por um fluxo de caixa saudável, por uma rápida visualização de entradas e saídas e, claro, por novas oportunidades para conquistar clientes.

Sua empresa também precisa ser saudável e isso requer cuidados. O foco da sua agência é o relacionamento com o cliente e o desenvolvimento de campanhas e estratégias que resultem em ótimos resultados, certo? Mas buscar esses dois aspectos não significa que esses devam ser os únicos objetivos a serem focados. O controle financeiro é tão importante do que o relacionamento com os clientes e criação de boas campanhas, por exemplo.

E agora, como encontrar um sistema financeiro para minha agência? Nós vamos te ajudar!

O que esperar de um bom sistema

Existem diversos sistemas financeiros espalhados por aí. E como encontrar o melhor? Primeiramente, é essencial que você compreenda o que sua agência necessita antes de contratar um sistema financeiro.

Sua agência precisa de um sistema mais enxuto ou mais complexo? Alguns softwares têm a opção de incrementar ferramentas e tirá-las, para se adequar àquilo que sua empresa precisa. Por isso, é importante saber exatamente o que você precisa, para não investir dinheiro desnecessário em ferramentas que nunca serão utilizadas.

Um sistema pode oferecer ferramentas que você nem sequer imaginava que fosse existir. E, algumas delas, serão necessárias para otimizar os processos financeiros dentro da agência. Portanto, esteja aberto às novas ferramentas. Mas, não compre todas elas apenas por serem legais. Mantenha-se ciente do que é necessário e o que realmente é importante para sua agência.

Sigasw

A Sigasw possui um sistema financeiro com design intuitivo e fácil de manusear. O sistema dispõe de notas fiscais, faturamento, lançamentos, agendamento e contas-correntes, e também oferece orçamento de serviços, cadastro de clientes, fornecedores e tabela de preços; opções para gestão de conteúdos, pautas, produção e mídia. Além disso, possui também um campo exclusivo para produção de relatórios.

O sistema possui um tutorial automático, que explica a funcionalidade de cada opção descrita e os melhores caminhos para utilizá-las. Por fim, ainda é possível cadastrar jobs e planos de trabalho na ferramenta, e acompanhá-los por um calendário interno. Os planos da Sigasw começam com o valor de R$18,00 por usuário e ferramentas limitadas, e tem seu plano completo por R$40,50 por usuário.

Conta Azul

Outro sistema é o Conta Azul, que tem uma versão focada para agências. Por isso, ele possui um design dinâmico e bem intuitivo, dividido em painéis. Durante o cadastro, você pode optar por várias ferramentas, como por exemplo: controle financeiro, controle de vendas, estoque, emissão de notas fiscais, entender se tenho lucro, controlar carteira de cliente, reduzir inadimplência, automatizar processos e fluxo de caixa.

Como nosso intuito é mostrar as ferramentas financeiras, escolhemos apenas “controle financeiro’. Dessa forma, o sistema mostra as contas que você tem para receber e para pagar diariamente, o fluxo de caixa diário, recebimentos e pagamentos em atraso.

Além disso, possui ainda dois outros setores: um para acompanhar a sua movimentação bancária e outro para conversar com seu contador. Ainda há opções como controle de vendas e cadastro de clientes, notas fiscais, controle de compras, parcelas a pagar, fornecedores e produtos, estoque, movimentações financeiras e relatórios, giro de estoque e análise de pagamentos e recebimentos.

Assim sendo, quem necessita de uma ferramenta mais robusta para o controle financeiro, a Conta Azul pode ser ideal! Ela possui planos iniciais para autônomos que custam R$39,00 para um usuário. Planos para micro e pequenas empresas, e outros mais completos para médias empresas, no valor de R$279,00 mensais.

Gestão Clik

A Gestão Click também tem uma aplicação para agências. As melhores funcionalidades do sistema são: cadastros de clientes, fornecedores e funcionários; serviços, orçamentos, ordens de serviços e vendas.

A opção financeira dispõe de ítens como contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e boletos bancários, bem como possui emissor de notas fiscais NF-e, NFS-e e NFC-e. O diferencial da empresa é o oferecimento de backup de dados.

O Gestão Click oferece 10 dias de teste e possui planos que vão de R$39,90 para dois usuários até R$199,90 para até 20 usuários e todas as funções inclusas.

[BÔNUS] Gestão empresarial pessoal: pequenas dicas e apps

Por fim, separamos pequenas dicas para ajudar você em suas finanças pessoais e complementa os sistemas financeiros. A primeira e mais importante é: não confunda finanças pessoais com finanças empresariais. Esse erro é muito comum, especialmente para pequenos empreendedores e pode custar a vida da sua agência.

Assim como seu empreendimento, você também precisa de metas financeiras pessoais e acompanhamento das suas finanças. Existem alguns aplicativos que ajudam você a controlar suas finanças. Nós aconselhamos o Minhas Economias, o Grana e o Organizze.

‍